Allurion geht durch SPAC-Fusion an die NYSE

3. August 2023 Von Sean Whooley

Allurion mit Sitz in Natick, Massachusetts, ging am 2. August unter dem Börsenticker ALUR an die Börse. Der Unternehmenszusammenschluss erfolgte mit Compute Health Acquisition Corp, einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Allurion entwickelt ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Abnehmprogramm. Das Programm kombiniert den Allurion Balloon mit der Allurion Virtual Care Suite. Das Unternehmen sagte, sein Ballon sei der weltweit erste und einzige schluckbare Magenballon zur Gewichtsreduktion ohne Eingriff. Seine Iris-Plattform basiert auf der Virtual Care Suite, einer Lösung zur Fernüberwachung von Patienten. Das Unternehmen bietet die Virtual Care Suite auch als eigenständiges Produkt an.

Anfang des Jahres schloss sich das Unternehmen mit Medtronic zusammen, um KI-basierte Behandlungen zur Gewichtsabnahme zu entwickeln.

„Seit dem ersten Tag haben wir uns bei Allurion dafür eingesetzt, Fettleibigkeit durch unsere umfassende Plattform zur Gewichtsreduktion zu beenden, die aus unserem revolutionären Ballon, der Plattform für künstliche Intelligenz und dem Programm zur Verhaltensänderung besteht“, sagte Shantanu Gaur, Mitbegründer und CEO. „Gewichtsmanagement und künstliche Intelligenz sind zwei Themen, die die Gesundheitsversorgung der nächsten Jahrzehnte prägen werden, und Allurion leistet in beiden Bereichen Pionierarbeit. Das erstklassige Investoren- und Partnerkonsortium, das diese Transaktion unterstützt hat, versetzt uns in eine hervorragende Position, um unsere Mission zur Beendigung der Fettleibigkeit zu erfüllen.“

SPAC-Fusionen eroberten vor einigen Jahren die Medizintechnikbranche im Sturm, brachten jedoch unterschiedliche Ergebnisse. Lesen Sie hier über einige Ergebnisse dieser geplanten Akquisitionen.

Der Nettoerlös aus dem Zusammenschluss von Allurion mit Compute Health Acquisition Corp beläuft sich auf etwa 100 Millionen US-Dollar. Das liegt deutlich über der Mindestabschlussbedingung des Zusammenschlusses in Höhe von 70 Millionen US-Dollar. Es umfasst eine private Investition in öffentliches Eigenkapital (PIPE) unter der Leitung von RTW Investments. Darüber hinaus steuerte der frühere CEO und Vorsitzende von Medtronic, Omar Ishrak, Kapitalbeteiligungen bei.

Zu den Erlösen gehörten auch eine nicht verwässernde, synthetische Lizenzgebührenfinanzierung von Unternehmen, die RTW beauftragt hatten, sowie ein vorrangig besichertes, befristetes Darlehen von einer Tochtergesellschaft der Fortress Investment Group.

Allurions 100-Millionen-Dollar-Kapitalfazilität mit Chardan Capital Markets, die nach eigenem Ermessen genutzt werden kann, unterstützt die Transaktion zusätzlich.

Allurion wird weiterhin von Gaur geführt. Ishrak und der langjährige Investor Krishna Gupta von REMUS Capital sind nun Co-Vorsitzende des Vorstands. Dazu gehören auch Michael Davin, ehemaliger Vorsitzender und CEO von Cynosure, Nick Lewin, Vorsitzender von Establishment Labs, und Doug Hudson, Gründungs-CEO von SmileDirectClub. Bob Langer, Professor am MIT-Institut und Mitbegründer von Moderna, fungiert als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats.

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